מרווחים שוקי הון
ניהול השקעותPortfolio Management IRA פמילי אופיסFamily Office ניהול סיכוניםRisk Management
בדיקה פיננסית ראשונית לשנת 2026 Initial 2026 Financial Assessment

האם הכסף שלך מנוהל לפי מטרה — או פשוט נמצא איפשהו?

Is your money managed with a purpose — or just sitting somewhere?

מרווחים שוקי הון מזמינה אותך לעצור רגע, לבדוק את התמונה הרחבה ולקבל כיוון מקצועי: השקעות, IRA, סיכונים, בנקים, משפחה ועסק — במקום אחד.

Mirvahim Capital Markets invites you to pause for a moment, look at the full picture, and get professional direction: investments, IRA, risk, banking, family and business — all in one place.

התחילו בדיקת התאמהStart Your Assessment מה אפשר לבדוק?What Can We Check?

איזה נושא הכי חשוב לך לבדוק עכשיו?

Which topic matters most to you right now?

בחרו תחום אחד או יותר — והדף יוביל לפנייה חכמה יותר, עם מידע רלוונטי ולא טופס כללי.

Choose one or more areas — this page will lead to a smarter inquiry, with relevant information instead of a generic form.

ניהול השקעותPortfolio Management IRA / גמל עצמאיIRA / Self-Employed Pension פמילי אופיסFamily Office ניהול סיכוניםRisk Management ייעוץ בנקאיBanking Advisory משכנתאותMortgages ייעוץ עסקיBusiness Consulting בדיקת תיק קייםReview an Existing Portfolio

כסף לא צריך רק "להיות מושקע". הוא צריך להיות מנוהל לפי תכנית.

Money shouldn't just be "invested." It should be managed according to a plan.

המציאות הפיננסית כוללת חשבונות בנק, תיקי השקעות, פנסיה, קרנות השתלמות, נכסים, אשראי, מט"ח, ריביות, עסק ומשפחה. השאלה היא לא רק איפה הכסף נמצא — אלא האם הכול עובד יחד.

Financial reality includes bank accounts, investment portfolios, pensions, education funds, assets, credit, foreign currency, interest rates, business and family. The question isn't just where the money is — it's whether it all works together.

1996שנת הקמת החברה כחברת ייעוץ פרטית.Year the company was founded as a private advisory firm.
566מספר רישיון ניהול תיקים לפי המידע באתר החברה.Portfolio management license number, per the company's website.
7+תחומי שירות פיננסיים תחת קורת גג אחת.Financial service areas under one roof.
360°מיפוי צרכים, רמת סיכון, נכסים ומטרות.Mapping of needs, risk level, assets and goals.

מה בודקים יחד?

What do we check together?

מבנה פשוט שמייצר שיחה איכותית — לא הבטחות, אלא בירור, התאמה ובקרה.

A simple structure that produces a quality conversation — not promises, but inquiry, matching and oversight.

1

מיפוי המצב הקיים

Mapping the Current Situation

תמונה רחבה של חשבונות, תיקי השקעות, קרנות, נכסים, עלויות, אשראי וחשיפות קיימות.

A broad picture of accounts, portfolios, funds, assets, costs, credit and existing exposures.

2

הגדרת מטרות וסיכון

Defining Goals and Risk

הבנה של טווחי זמן, צרכים משפחתיים או עסקיים, נזילות, רמת סיכון ויכולת קבלת החלטות.

Understanding time horizons, family or business needs, liquidity, risk level and decision-making capacity.

3

כיוון פעולה מותאם

A Tailored Course of Action

שיחה עם גורם מקצועי לבחינת אפשרויות: ניהול השקעות, IRA, פמילי אופיס, בנקאות, משכנתה או ייעוץ עסקי.

A conversation with a professional to explore options: portfolio management, IRA, family office, banking, mortgages or business consulting.

שאלה 1. מה תרצה/י לבדוק?

Question 1. What would you like to check?

ניתן לבחור כמה תשובות

You can select multiple answers

שאלה 2. מה המטרה המרכזית שלך?

Question 2. What's your main goal?

ניתן לבחור תשובה אחת

Choose one answer

שאלה 3. מתי נוח שנחזור אליך?

Question 3. When's a good time to call you back?

ניתן לבחור תשובה אחת

Choose one answer

גילוי נאות ודיסקליימר

Disclosure and Disclaimer

המידע בעמוד זה הוא מידע כללי ושיווקי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, ייעוץ משכנתאות או המלצה לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך, במוצרים פיננסיים, במוצרים פנסיוניים, באשראי או בנדל"ן. אין לראות בעמוד זה התחייבות לתשואה, הבטחה לרווח, הבטחה להפחתת עלויות או הבטחה לתוצאה כלשהי. פעילות בשוק ההון ובמוצרים פיננסיים כרוכה בסיכונים, לרבות סיכון להפסד כספי, תנודתיות, סיכון מטבע, ריבית, אשראי ונזילות. כל שירות, ככל שיינתן, ייעשה רק לאחר בירור צרכים, בחינת נתוני הלקוח, מטרותיו, מצבו הפיננסי, טווח ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה לו, ובכפוף להוראות הדין, לרישיון הרלוונטי, להסכמים ולנהלים המחייבים. מילוי הטופס מהווה בקשה ליצירת קשר בלבד ואינו יוצר יחסי ייעוץ, ניהול השקעות או התקשרות מחייבת. מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון מתאים ועם יועצי מס/משפט לפי העניין לפני קבלת החלטות פיננסיות.

The information on this page is general and marketing information only, and does not constitute investment advice, investment marketing, portfolio management, pension advice, tax advice, legal advice, mortgage advice, or a recommendation to take any action in securities, financial products, pension products, credit or real estate. This page should not be viewed as a commitment to any return, a promise of profit, a promise to reduce costs, or a promise of any outcome. Activity in the capital market and financial products involves risks, including the risk of financial loss, volatility, currency risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. Any service, to the extent provided, will only be given after clarifying needs and reviewing the client's data, objectives, financial situation, investment horizon and appropriate risk level, and subject to the provisions of law, the relevant license, and binding agreements and procedures. Completing the form constitutes a request for contact only and does not create an advisory, portfolio management, or binding contractual relationship. It is recommended to consult with an appropriately licensed professional and with tax/legal advisors as relevant before making financial decisions.